На бойком месте устроил свой постоялый двор Вукол Ермолаевич Бессудный: днем — хлебосольный хозяин, ночью — разбойник и вор. Привечает он богатых купцов, опаивает сонным зельем да грабит на лесной дороге. А жена его Евгения Мироновна, как уедет Вукол на ночной промысел, ждет в горнице любовника — красавца — помещика Миловидова.

Любит молодого боярина и сестра Вукола — Аннушка. Глухие леса, суровые нравы, купеческая молодецкая удаль, женская ревность… Жди беды! Но всему хватит места в русской душе, и все закончится хорошо.

В ролях

• Надежда Горелова - Аннушка
• Николай Расторгуев - Вукол Ермолаевич Бессудный
• Алексей Кортнев - Павлин Ипполитович Миловидов
• Ольга Дроздова - Евгения Мироновна Бессудная
• Алексей Булдаков - Макарыч (ямщик)
• Сергей Безруков - купец Петр Макарович (непутёвый)
• Валдис Пельш - Пыжиков
• Валентин Голубенко - Григорий Анашкин
• Григорий Анашкин - Семен
• Константин Костылев - эпизод
• Николай Токарев - Иван (кучер)
• Алексей Шадхин - эпизод
• Елена Торшина - эпизод
• Инна Любавина - эпизод
• Александр Москвитин - эпизод

Музыка

• Любэ - Запрягай!
• Геннадий Гладков - Проезд Непутевого
• Сергей Безруков - Появление и обида Непутевого
• Николай Расторгуев, Алексей Булдаков - Купец
• Наталья Сотникова, Николай Расторгуев - Притворство Евгении
• Надежда Горелова, Николай Расторгуев - Жалобы Алёнушки
• Алексей Кортнев, Наталия Сотникова, Надежда Горелова, Николай Расторгуев, Валдис Пельш - Приезд Миловидова
• Алексей Кортнев, Валдис Пельш - Гибралтар
• Николай Расторгуев - Торгаши
• Надежда Горелова - Причет Анны и проезд Миловидова
• Николай Расторгуев, Алексей Булдаков - Тарантас
• Надежда Горелова - Романс Анны
• Наталия Сотникова, Надежда Горелова - Свара
• Наталия Сотникова, Алексей Кортнев - Усы
• Николай Расторгуев, Алексей Кортнев - Неверная жена
• Алексей Кортнев, Надежда Горелова - Журавль и цапля
• Надежда Горелова - Колесом дорога
• Любовь Деметр - Романс Цыганки
• Николай Расторгуев, Наталия Сотникова, Валентин Голубенко - Заговорная
• Наталия Сотникова - Зорька ранняя
• Алексей Кортнев, Наталия Сотникова - Душа-радость
• Наталия Сотникова - Топила ведьма баню
• Геннадий Гладков - Анна пьет зелье
• Геннадий Гладков - Миловидов увозит Анну
• Любэ - Финальная Запрягай